格尔润香氛CRM
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格尔润香氛 · Alibaba.com 外贸客户管理
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今日经营

经营看板 成交国 · 渠道构成 · 跟进之星

销售排行榜 / 销售统计

成员今日工作

客户评级分渠道负责级别状态上跟进下跟进下一步动作聊天记录
说明每位都可看到客户并直接领，认后归属到名下；表格中会显示客户由谁释放。理员客户直接分配
客户评级分渠道级别状态下跟进下一步动作释放无效标记操作

📊 财务看板

按客户归属公司统计经营：销售额 = 签单人民币金额；成本 = 已核算订单成本；利润 = 销售额 − 成本；利润率 = 利润 ÷ 销售额（未核算订单核算后会更新）
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⚠️ 配件低库存预警库存低于预警值或 ≤0 的配件（红色），点击「库存明细」页可补录库存

🛒 采购

上传/导入采购批次（模板列：公司/货品/供应商/采购日期/数量/含税单价/税率/类别/票款）；勾选批次点「同步到库存明细」汇总更新库存与成本；在「库存明细」列表点行内「采购记录」可查看每个货品的采购历史。同步按「公司 + 名称 + 型号」归档：名称与型号都相同才合并成一个货品，名称相同但型号不同是两个独立产品；同一名称下出现不同单价时会先弹框请你确认「同一个产品 / 不同产品」，选不同产品要逐个批次填型号
公司：
采购日期货品名称类别数量含税单价 ¥税率总价 ¥发票付款供应商录入时间备注同步操作

🧾 进项税台账

按「发票号」把采购批次逐票汇总，用于和进项发票、电子税务局的勾选清单逐票核对。「不含税 / 税额」为申报口径：价税合计 ÷ (1+税率) 取 2 位小数（一张票混税率时按档分算），单元格悬停可看 6 位数学值；报税以发票票面税额为准。没填发票号的批次单独归一组，需先补录（在「采购」页勾选后点「批量填发票号」）
按发票号逐票汇总
发票号供应商税率批次数价税合计 ¥不含税金额 ¥（申报2位）税额 ¥（申报2位）已同步/批次

🧮 库存明细

货品按「公司 + 名称 + 型号」区分（型号即列表里的「规格」：名称相同、型号不同就是两个独立货品，库存与成本各算各的）。列表里的「库存含税金额 / 库存不含税金额 / 库存税金」按采购批次逐批计价（只算先进先出后剩余的批次），并按各批次自己的税率分档；同一货品的库存来自不同税率的批次时分开计算、逐档显示，金额统一保留 6 位小数
📦 库存货品字典 录入配件或直接采购的产品成本：按公司分别录入（哪个公司的库存选哪个公司）；成本核算按订单归属公司匹配单价并从该公司库存扣减
配件/产品名称规格单位货品类别含税单价 ¥不含税 ¥已入库已消耗可用库存库存含税金额 ¥库存不含税金额 ¥库存税金 ¥预警值状态发票付款备注操作
本页不再支持直接新增产品/配件（避免库存出现无采购来源的数量）。请到 采购 页录入采购批次 → 勾选后点「同步选中（当前页勾选）」，系统会自动累加库存并创建缺失货品。
库存只能来自采购：在「采购」页录入批次后同步入库，本页不再提供新增入口；删除库存必须删除对应的采购记录（删除采购时库存同步扣减）。库存低于预警值或 ≤0 红色预警
签单日期客户商品名称数量 单价 ¥ USD 金额 销售价格 ¥ 税率 % 成本单价 ¥ 成本总价 ¥ 利润 ¥（扣税）

⚖️ 订单核算对账

同一月份·同一公司内，把「销售员录入的订单」与「财务上传（Excel 导入）的订单」两套逐笔比对（按 客户开票名 + 商品名称 + 金额 配对）：两边核对一致后，由财务选择按哪一套提交核算——采用侧的订单按成品配件构成(BOM)计算成本并扣减该公司配件库存，另一侧的同批订单自动锁定，防止重复核算/重复扣库存
🔍 比对明细
比对结果签单日期客户（开票）商品数量金额 ¥来源 / 单号录入人核算状态
📤 提交核算
📋 成品成本引用表全部成品的配件构成（BOM）一览：点「修改/配置」在当前页弹出的居中弹窗中编辑构成，保存后停留在当前列表；点「删除」清除该成品的配件构成（历史已核算订单的成本不受影响，未配置构成的成品在核算时会被拦截提示）
成品名称型号配件构成（配件名 × 数量）配件数操作
跟进统计

明细

日期客户跟进跟进内容
商品型号分类参考价MOQ单位备注操作

📊 全公司合并报表 外贸站 + 国内站 销售额 / 成本 / 利润；库存与货品字典两站共享

加载中…

💱 汇率维护 按日期维护美元汇率（USD→¥）；系统每天 09:10 自动抓取中国外汇交易中心中间价，手工录入优先

加载中…
⚙️ 功能设置
📦 电商运营管理 加载中…

👥 成员与账号 添加成员 / 设置角色与所属经理

成员（显示名 / 登录名）角色站点状态注册日期最后登录操作

📒 财务核算台账 财务对各公司订单的成本核算记录（只读；管理员核算请在「财务看板」/「订单」页进行）

核算时间归属公司订单号签单日期签单人订单金额 ¥成本 ¥利润 ¥成本率核算人

📢 来源渠道管理 客户录入时的「来源渠道」选项（新增 / 删除即时生效）

✍️ 签单渠道管理 订单/签单时的「签单渠道」选项（国际站与国内通用，新增 / 删除即时生效）

点渠道名旁的 ✕ 可删除；删除后已签单记录不受影响，只是不再出现在可选项里

🏢 客户归属公司管理 签单时必须选择的「客户归属公司」（该客户属于哪个公司，国际站与国内通用；管理员维护，新增 / 删除即时生效）

点公司名旁的 ✕ 可删除；删除后历史订单不受影响，只是不再出现在可选项里；新签单必须选择客户归属公司

🤖 AI 客户分析（大模型接入业务员可对自己名下客户点 AI 分析自动出报告；管理员可在下方配置大模型接口并测试连接

📦 物流轨迹查询（快递100）订单录入运单号后显示物流轨迹；需要快00企业账号（授权码 customer + Key + MD5 签名），每单 30 分钟限查

跟进回收规则 按成员名下客户超过 N 天没有任何跟进录，系统释放进公海（0 = 不启用成员）每 30 分钟查一次

回收规则无跟进 N 天后进公海名下客户操作

🏦 业务与收款配置 收款账户 / 签单渠道（管理员维护后，签单与回款界面可选）

💰 收款账户 录入签单勾「已收款」或登记回款时可选的收款账户（如：对公-建行 6217… / 微信 / 支付宝）

🛒 签单渠道 录入签单时的「签单渠道」必选项（如：门店体验 / 电话邀约 / 老客户转介绍…）

🤖 AI 销售手册 销售/话术/报价知识手册：客户详情点「AI 建议」时系统会参考此手册生成建议与话术（可随时粘贴新版本覆盖）

📄 证书到期提醒 登记需要定期更新的证书/资质（如卫生许可证、消毒卫生评价报告、检测报告等）；到期前 30 天会显示在管理员页面最上方提醒

📜 操作日志 记录每个成员的关键操作（登录/客户/跟进/签单/回款/成员管理等写操作），可按人员/日期/关键字查看

回款提成报表
成员回款汇总（提成基数 = 回款额）
登记人回款笔数回款总额 ¥占比
回款明细按回款登记人统计，不算销售额/业绩；「代催」= 替其他销售名下客户催收到的款项，计入登记人提成
日期客户订单号回款金额 ¥登记人类型账户 / 备注 / 周期操作
到设定日当天会自动对整个系统做一次分析（销售 / 新客户 / 跟进 / 风险 / 成员表现）；销售员可在本页分析本人名下的客户 / 签单 / 跟进，输出待跟进清单与跟进时间计划。

暂无报告。点上方按钮生成分析（1-2 分钟），完成后自动展示。

历史报告 自动保留最近 40 份

电商运营工作台
日期店铺平台询单量成交额¥成交单量推广费¥发布产品数备注操作
该日期还没有录入数据，点右上角「+ 录入昨日数据」开始（默认填昨日，可改日期补录近 7 天）
工作记录每天的工作事项在此填写并保存；下方可按日期范围查询每天的工作内容（首页「运营工作台」只做店铺数据展示与录入）
今日必做（管理员推送）管理员每日必做推送的任务：完成一条点「✓ 完成」；当天没完成的次日红色标注
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工作事项（每日例行）
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历史查询按日期范围查看每天做了哪些事情
选择日期范围后点「查询」，可查看每天完成的工作事项与关键工作记录
每日必做工作推推给成员的每日必做工作，当天出现在成员今日工作清单；成员当日成，次日红色重点标注；下方看板可按日查看完成情况

完成看板 按日查看：谁完成 · 完成情况

成员应完成已完成完成率工作内容

新客户

填好 国家 / 客户公司名称 / 客户名称 / 电话 后点「查重」，先确认系统里没有同客户再保存

录入订单 / 签单

商品

成员